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印度成人间炼狱,全球手机供应格局或重塑,这些国际公司站上风口

发布时间:2021-04-26

消息来源:千嬴邦

拥有13亿人口的印度,成为了全球疫情的震中。

据印度卫生部门26日最新通报,在过去24小时,印度新增新冠确诊病例352991例,连续五天刷新纪录,累计确诊达17313163例;新增死亡病例2812例,累计达195123例。

截止目前,印度已经连续五天刷新全球单日单个国家新增病例最高记录。印度政府25日预测,该国这一波新冠疫情可能于5月中旬达到峰值,届时每天新增确诊病例将高达50万例。

图自:印度时报

今年年初,印度政府宣称该国已击败新冠,此后开始向其他国家出口疫苗,总理莫迪开始举办大规模的竞选活动。但到了3月中下旬,印度的疫情开始大规模暴发。近几日,印度甚至有人当街火化亲人遗体,公园里、大街边、恒河河畔,到处都是焚烧尸体的火堆和埋尸的坑位,几乎沦为人间炼狱。

4月22日无人机拍摄的印度民众大规模火葬尸体的图片

周末两天,印度疫情爆发的消息传遍朋友圈。今天,印度疫情还在持续发酵:单日确诊超35万,再次刷新记录,印度疫情已经彻底失控…

印度作为全球疫苗千嬴大国,曾一度承担着全球60%的疫苗千嬴,另外,印度还是全球第三大原油进口国。全面失控的疫情和美国政府对新冠疫苗原材料的出口限制,令全球抗疫进程再次蒙上了阴影。

这波印度疫情再度升温,或对经济会有更加厉害的负面冲击,也将会波及到全球的产业链。或将极大影响一些印度占比较高的qy8com,例如国际qy8com中的——手机。

手机指的是在用于药品制造中的其中一种物质或物质的混合物,是药品制剂中的一种有效成份,患者通常无法直接服用,主要由千嬴合成、植物提取或者生物技术所制备。

由于仿制药实力强大,印度有着“世界药厂”的称号。据东方证券研报,除美国外,印度和中国是全球手机供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%,如果考虑非规范市场,二者的市场份额占比预计更高,由此可见,中国和印度,在全球手机产业链中的地位十分关键。

数据来源:中国报告网、东方证券研究所

药品刚需性强,如果印度疫情导致印度手机供应紧张,可能会导致全球手机供应格局的重塑。去年印度疫情暴发之初,中信证券就曾指出,印度的新冠疫情再恶化,将加剧全球药品供应短缺,部分手机品种高单价或将持续。全球手机供应严重依赖中国和印度,新冠肺炎在印度的持续流行可能会破坏的全球药品供应链,加剧供应短缺情况。因此,部分手机品种,预计会在供需失衡状态下维持相对高价,给相关国内手机企业带来潜在的全年业绩弹性。

印度疫情对手机格局影响有多大?

受印度疫情消息刺激,今天A股手机概念股全线大涨,共同药业、美诺华、东亚药业、奥锐特等个股均涨停。

印度是全球手机供应大国,由于药品刚需性强,如果印度疫情导致印度手机供应紧张,可能对全球特色手机供应造成较大缺口,导致全球手机供应格局的重塑,而中国是最有能力承接手机产能的国家:

中国本身就处于印度手机产业链的上游,且产品结构与印度类似。根据FDA2018年的统计数据,美国(下游)手机中,约88%来自海外,其中31%来自于印度(中游),14%来自于中国(上游) ,而印度出口的手机约70%来自于中国。由此可见,印度对中国手机的依赖程度很高。

从产品结构上看,我国的产品结构也与印度十分类似。根据RNCOS数据,印度手机品类主要为抗感染、心血管、中枢神经、呼吸领域,其中抗感染和心血管占比较高,二者合计约占印度手机总体的55%左右,我国在抗感染以及心脑血管领域已经有较强的积淀。

在产能方面,中国手机的产能也相对充足。中国凭借更为成熟的基础工业体系、成本优势,在核心技术、产品质量体系和DMF认证等方面快速追赶印度。近几年中国手机出口持续qy555vip,,2018年手机(含国际中间体)的出口数量达929.72万吨,出口金额达到300亿美元。而2019年印度自身手机市场的出口的市场规模约150亿美元左右。所以中国手机企业有能力承接印度手机的产能。
有券商表示,若印度企业出现大面积停产,而手机与印度是直接竞争关系,如沙坦手机领域,中国华海、天宇、美诺华和印度Auribondo、Divis、Myaln等竞争那么一旦印度企业停产相关企业将会受益
周五盘面上已有所体现,其中从事特色手机和成品药研发的美诺华已连续2天涨停,从事千嬴手机、国际中间体的研发、千嬴和销售的东亚药业也随之涨停。

从qy8com发展上看,据东方证券研报,近年来全球手机qy8com维持稳定发展。

长期来看,全球老龄化趋势明显,尤其是欧美日等发达国家,这使得药品需求大大增加,药品市场规模的持续扩大直接带动全球手机市场规模逐年上升。

短期来看,近几年来大批全球重磅原研药专利相继到期,相关仿制药相继上市,这也进一步拉动相关手机的qy555vip。

华创证券表示,近年来国内不断趋严的环保政策,以及带量采购的冲击,使得众多不能达到环保规范的中小手机及中间体企业开始逐步退出市场。亏损企业数量从2018年以来已出现较明显qy555vip。qy8com去产能和集中化的过程,实际上已经悄然开始。

国海证券表示,中国手机产业是中国国际新制造的核心方向之一,具有自身升级与承接全球产业链转移的双重成长性,看好2021年手机qy8com迎来戴维斯双击,给予qy8com推荐评级,建议关注手机新制造升级(CDMO)逻辑的相关标的如天宇股份、美诺华、普洛药业、奥翔药业、九洲药业等。

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